NVIDIA Kyber NVL144 se retrasa más de un año a 2028 y Rubin Ultra queda cancelado
El nuevo rack de servidores AI de NVIDIA, Kyber NVL144, se retrasa hasta 2028 por problemas de fabricación. El diseño Rubin Ultra de 4 dies también se cancela. Los rivales AMD y Google ganan terreno.
NVIDIA ha sufrido un revés significativo en su hoja de ruta de hardware para IA. Según un informe de la firma de análisis SemiAnalysis, el nuevo sistema de rack para servidores AI, Kyber NVL144, se ha retrasado más de doce meses y no llegaría hasta 2028 debido a problemas de fabricación en las placas de circuito impreso (PCB) —concretamente en el midplane, la placa central que conecta todos los componentes.
Rubin Ultra cancelado
El informe detalla más problemas. El diseño alternativo NVL72x2, que colocaba dos racks Oberon espalda con espalda, ha sido descartado por completo tras el rechazo de los grandes operadores de centros de datos por su factor de forma inusual. Más impactante aún: la versión más potente del próximo chip Rubin Ultra, que integraba cuatro dies de cómputo, también ha sido cancelada. Solo sobrevive la versión de dos dies, que ofrece aproximadamente la mitad de rendimiento real en cómputo.
Además, la tecnología de interconexión CPO-NVSwitch, clave para escalar los chips en sistemas grandes, no llegará hasta la generación Feynman (la posterior). Esto deja a NVIDIA sin una vía probada para escalar Rubin Ultra a sistemas muy grandes por ahora.
Los proveedores asiáticos se desploman
La noticia golpeó a los mercados asiáticos con fuerza. El fabricante japonés de PCB Ibiden, cuyo mayor cliente es NVIDIA, cayó hasta un 10%. Kingboard Laminates perdió un 18% en Hong Kong, Elite Material un 10% en Taiwán, y Samsung Electro-Mechanics un 11% en Corea del Sur. Eso sí, estas caídas se producen tras subidas masivas: Samsung Electro-Mechanics había ganado más de un 600% este año.
Ventana para competidores
Los analistas señalan que estos retrasos abren una oportunidad para competidores como AMD (con su MI500X) y Google (con su TPUv8i Broadfly). NVIDIA planea compensar la brecha vendiendo más racks Oberon-Rubin en el factor de forma actual. A pesar del golpe, los analistas de Allspring Global Investments consideran que el gasto en IA no se reducirá —las caídas en bolsa responden más a la toma de beneficios que a un cambio de tendencia.